Tehtävät Slotissa
Tehtävät-lisäosan avulla voit hallita tehtäviäsi kätevästi taulujen ja listojen avulla, esimerkiksi to do -listana tai vaikka työvaiheiden seurantaan. Voit järjestellä sekä yleisiä että asiakaskohtaisia tehtäviä, merkitä niille vastuuhenkilöt ja seurata niiden etenemistä.
Käyttöönotto
- Siirry Asetukset -> Lisäosat.
- Kytke Tehtävät-lisäosa käyttöön.
Käyttö
Kun Tehtävät-lisäosa on otettu käyttöön, päävalikkoon ilmestyy oma näkymä tehtävien hallintaan.
Tehtävät esitetään kortteina eri vaiheissa (tehtäväryhmissä), kuten “Uusi” ja “Valmis”. Näiden avulla voit seurata työn etenemistä vaihe vaiheelta.
- Jokainen sarake kuvaa tehtävän vaihetta
- Tehtäviä siirretään sarakkeesta toiseen työn edetessä
- Voit lisätä uusia tehtäviä suoraan haluamaasi vaiheeseen
Tehtäväryhmiä voit muokata tarpeidesi mukaan, jolloin työnkulku vastaa juuri teidän arkeanne. Voit esimerkiksi lisätä vaiheita, nimetä niitä uudelleen tai poistaa tarpeettomia.
Tehtäväryhmien hallinta
Tehtävät-otsikon vieressä olevasta Muokkaa-painikkeesta voit hallita tehtäväryhmiä. Näkymässä voit muokata tehtäväryhmien nimiä, vaihtaa niiden järjestystä sekä luoda uusia tai poistaa tarpeettomia ryhmiä.
Yksittäisen tehtäväryhmän asetukset
Voit muokata yksittäistä tehtäväryhmää klikkaamalla otsikon vieressä olevaa asetusikonia. Avautuvassa näkymässä voit muuttaa tehtäväryhmän nimeä, poistaa sen tai määrittää sille valmis-tilan, jolloin tehtävä merkitään automaattisesti valmiiksi, kun se siirretään tähän sarakkeeseen.
Uuden tehtävän lisääminen
Lisää uusi tehtävä klikkaamalla tehtäväryhmän otsikon alta “+ Uusi” -painiketta ja täytä tehtävän tiedot. Tehtäville voi esimerkiksi lisätä tägejä tai asiakkaita, jotka helpottavat tehtävien hahmottamista.
Ohjeet tägien luontiin löydät täältä.
Tehtävät asiakaskortissa
Jos tehtävälle on lisätty asiakas, näet sen asiakaskortissa tehtävät -välilehdellä. Voit myös luoda uusia tehtäviä suoraan asiakaskortilta klikkaamalla vihreää "+" ikonia.
Toivottavasti tästä ohjeesta oli apua! Jos tarvitset lisätietoja, olethan yhteydessä tukeen osoitteessa info@slotti.fi, autamme mielellämme.